今日可转债申购提示佳都转债附申购攻略计划
更新时间：2022-03-28 02:36:19
今日可转债申购提示：佳都转债（附申购攻略）
佳都转债的下修条款相对容易触发、赎回和回售条款并无特别之处；纯债价值约为84.49元，面值对应的YTM为2.30%，债底保护一般。预计首日上市价格为元。
佳都转债(110050)可转债基本信息一览
发行状况
债券代码
110050
债券简称
佳都转债
申购代码
733728
申购简称
佳都发债
原股东配售认购代码
704728
原股东配售认购简称
佳都配债
原股东股权登记日
原股东每股配售额(元/股)
0.5400
正股代码
600728
正股简称
佳都科技
发行价格(元)
100.00
实际募集资金总额(亿元)
8.75
申购日期
周三
申购上限(万元)
100
发行对象
(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2018年12月18日
,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与上及下申购。
发行类型
交易所系统上向社会公众投资者发行,交易所系统下向机构投资者协议发行,交易所系统上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统下向原A股有限售股东优先配售
发行备注
本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用下对机构投资者配售和上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足87,472.30万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。向原A股股东优先配售后余额部分下和上发行预设的发行数量比例为90%:10%。根据实际申购结果,最终按照上中签率和下配售比例趋于一致的原则确定最终上和下发行数量。
债券转换信息
正股价(元)
7.19
正股市净率
3.53
债券现价(元)
100.00
转股价(元)
7.95
转股价值
90.44
溢价率
10.57%
回售触发价
5.57
强赎触发价
10.34
转股开始日
2019年06月25日
转股结束日
2024年12月18日
债券信息
发行价格(元)
100.00
债券发行总额(亿)
8.75
债券年度
调整优化支出结构 2018
债券期限(年)
6
信用级别
AA
评级机构
-
上市日
-
退市日
-
起息日
止息日
到期日
每年付息日
利率说明
第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。
申购状况
申购日期
周三
中签号公布日期
周五
上市日期
-
上发行中签率(%)
-
筹资用途
序号
项目名称
计划投资总额(万元)
计划投入募集资金(万元)
1
城市视觉感知系统及智能终端项目
66480.95
55830.31
2
轨道交通大数据平台及智能装备项目
38978.63
31641.99
激振器